第1集
青山绿水环绕的越剧故乡嵊州，在萧家村的“萧氏祠堂”住着一个戏班子“彩凤舞台”，有一群能歌善舞的姑娘。有一天，姑娘们在河边嬉水，巧遇从黑风寨下来的土匪。土匪们逼她们唱戏，一个叫丹凤的姑娘顶撞了关大义，关大义却看上了这个泼辣的丹凤。就在她们战战兢兢回村的路上，在森林里又碰上了土匪头子仇叔，他把丹凤抢回黑风寨。关大义回到山寨后得知，仇叔抢回来一个演戏的要做山寨夫人，他大吃一惊，跑过去一看果然是丹凤。和关大义青梅竹马的青凤威胁关大义，不可对这个女子动情，谁知关大义不吃这一套，依然想搭救丹凤。仇叔想用毒茶加害关大义，但被青凤识破。仇叔拔枪欲打关大义，却被关大义的两个兄弟击毙。青凤看见干爹被杀悲愤不已，警告关大义不能对丹凤生爱意，否则决不会让丹凤活着下山。青凤见关大义不理会她的争闹，痛苦离去。关大义要丹凤心甘情愿地跟着她，所以有意先放她下山，关大义出现在栓马处，和丹凤说明顿生情愫的缘由，原来关大义以前曾救过丹凤，丹凤发现关大义并不如想象那样坏，做土匪也是被逼无奈。关大义要丹凤等着他，躲在远处地青凤听到后非常失望。关大义回到房间和两个结义兄弟商量，分财后决定去上海谋生路。萧氏祠堂里乱成一团，请警官抓土匪救人，谁知还要两百个大洋。负气出走地的青凤在山寨门口，发现了上山找丹凤的李鸣玉，拉着二胡愁眉不展。青凤怂恿李鸣玉指名道姓地大骂关大义。
第2集
李鸣玉在黑风寨大骂，丹凤在楼上听见了李鸣玉的骂声，骂累了的李鸣玉被安排在山寨吃早饭。李鸣玉拉着丹凤离开黑风寨，回到萧氏祠堂。青凤来到萧氏祠堂学戏，李叔劝青凤别唱戏，青凤拔枪威胁，丹凤劝说大家把她留下。晚上唱戏时县党部丁委员来看戏，而且还让她们唱堂会，李叔赶来圆场，总算暂时平息。谁知丁委员竟然想娶丹凤做三姨太，无奈李叔和于小兰商量，决定让丹凤出去躲避。丹凤来到尼姑庵找到师太，师太答允她留下，回忆起当年于小兰抱着婴儿相托的那一幕。萧氏祠堂外一片紧张，丁委员迎娶，居然不见了丹凤，拔枪相胁班主李叔。李叔只得软磨硬缠，恰好晓凤回来，丁委员看着晓凤上下打量，哪知晓凤利言讽刺丁委员，谁知勾起了丁委员对她的兴趣，遂决定改娶晓凤，并派人严加看管。富有正义感的青凤跑回黑风寨，请关大义下山相救，关大义召集人马连夜下山。丹凤和师太讲明缘由，因为丁委员强迫她做小妾，才逃到庵来避难的。晓凤决心为了大家甘愿做丁委员的小妾，师徒无奈之中感叹人生多难。师太准备了银两并交代了一番，迎庆的花轿到了萧氏祠堂，拿下盖头后居然是丹凤，她知道丁委员不会放过戏班，所以甘愿牺牲自己保全大家。贪得无厌的丁委员竟然要丹凤和晓凤一起嫁给她。这时从尼姑庵中走来一个风度翩翩的人，她就是师太。 下山后的师太发现了关大义，只见了他们劫持了丁委员押送的花轿。青凤和关信非常熟悉这一带的山路，抓住了狡猾的丁委员。丁委员百般就绕乘机逃跑，因此种下了祸根。戏班子庆幸晓凤她们被救，丹凤却还没回来。原来关大义把丹凤带到一个叫桃花坳的地方，回忆起往事，并承诺会继续保护彩凤戏班。
第3集
关大义送丹凤回到萧家村，于小兰劝说彩凤班离开是非之地，去上海闯荡。班主李叔承诺带戏班一定要闯红上海滩，李叔和丹凤率大家拜完祖师爷，乘坐竹筏顺剡溪离去。到了上海滩十六铺码头，班主李叔让李婶和乐队留下看戏箱等贵重物品，自己带领其他人找明星大戏院，不料在熙熙攘攘的人群中走散了，只找到喜凤和紫凤。放下随身行李，李叔又去找其他失散的人。丹凤和晓凤走到一家戏院门口，恰好碰见关大义多年的好朋友郭云龙，原来他得到消息也正在找她们。鸣凤和金凤失散后，在金银首饰店碰见南北杂货店的老板严东山，严老板搭讪没有成功。青凤和紫凤走进了红楼，红楼姑娘劝说她们留下来。郭云龙带着丹凤和晓凤，找到李班主并说服他们暂时安置在一家茶馆里，并派人帮他们拿回行李。看戏箱的李婶和乐队的人碰上了一群来历不明的人欲把戏箱抬走，郭云龙及时制止了他们。红楼里的姑娘哄骗青凤和紫凤。看包的喜凤和美凤却被小流氓抢走了包裹。青凤在红楼唱完戏，老板娘甜言蜜语想把青凤她们留下来，青凤不从，拿枪威胁，郭云龙赶到，把青凤和紫凤救出。关大义帮助彩凤在上海立足，带着彩凤班的姑娘吃夜宵。李鸣玉看见青凤在玩乐器上前阻止，青凤想拜李鸣玉为师不成，扫兴离去，丹凤劝李鸣玉还是教青凤唱戏。班主李叔和笛子丁暗自庆幸，彩凤班的姑娘吃夜宵回来很开心，丹凤劝她们早点休息。李叔和丹凤商量尽早演出，不能在这里白吃白住，茶馆外摆上公告牌。茶园老板让彩凤班安心，肯定会有人看戏捧场。青凤看到丹凤在洗衣服，上前开导丹凤，她也希望关大义能和喜欢的人在一起，表示不再计较他们的事情。关大义和两位兄弟喝酒，关信、关仁，替大义不平，说什么也要把丹凤她抢来，关大义不允许他们胡来。
第4集
彩凤班首次登台演出，班主鼓励大家，第一次登台一定要唱好，茶馆老板也希望生意兴隆。大义想分财产给两个兄弟，但兄弟们不要，希望跟着关大义闯荡。茶馆老板大叫生意好，班主收到八十块大洋，笛子丁很激动。金凤迫不及待地要李叔发工钱，李叔答应和丹凤商量。上海滩名人马日升的五姨太棋儿独自在下棋，马日升欣赏着美人图。得知彩凤班没有来拜访过他，决定给彩凤班个下马威。彩凤班的姑娘们接下来几天准备继续演出，可是场内没有一个观众。茶馆老板担心得罪了什么人，鸣玉却不以为然。演出结束，一个带墨镜的黑衣人在下面鼓掌，小报记者张峰泼冷水，茶园老板忙塞钱给他。关大义带着兄弟赶来，彩凤班悄然离开茶馆店。及时赶到的关大义买下了这个茶馆，让彩凤班继续演下去。马日升的管家私自外出，秘密会见神秘人物窦男。张记者闻讯前来，碰到关大义。关大义请他到饭店喝酒，了解到原来是马日升从中作梗。关大义对班主李叔说，马日升是嵊州同乡，大家应该去拜访他。关大义安排十二凤一起去，由张记者带队。马公馆的梁管家将大家引荐给马日升，马爷和气地招呼大家，并承诺让丹凤唱红。马日升介绍内人时，发现独少了五姨太棋儿，让梁管家去找。
第5集
关大义带着彩凤班的姑娘拜访马日升，大义请紫凤和鸣凤唱戏给马日升听，马日升高兴之下赏赐了她们，并让彩凤班的姑娘在园子里玩耍。关大义和马日升谈起往事，发现关大义原来是结拜义兄关庆复的儿子，那是救过他性命的大哥的儿子，承诺在上海滩帮他摆平一切事情。鸣凤和金凤在无意中，发现楼上的棋儿在沉思。新茶馆如期开张，马日升也来捧场，上海文艺圈名人文馨小姐也来光临茶楼，马日升交待关大义招待好这位贵客，并让关大义当茶楼经理，关大义点头称是。开场演出后，关信和关仁照料生意，马日升被丹凤迷住了，演出大获成功。演出结束后，他想和丹凤合影被拒绝，被关大义看在眼里。杂货店老板严东山来看金凤，在一边说悄悄话，并请金凤吃夜宵，被班主制止，严东山离去，青凤在练功，丹凤和晓凤鼓励她，丹凤让青凤帮鸣玉洗衣服，晓凤有些吃醋了。关大义再次拜访马日升，并带给每个姨太一只玉镯，关大义似乎与棋儿以前就相识，马日升有些怀疑，棋儿想和关大义下棋，被关大义拒绝，马日升让关大义陪她下棋，关大义只好应允。关大义和棋儿下棋，棋儿借故大发雷霆。马日升让关大义为自己去取走私货物，暗中却叫龙二通知警局抓捕关大义。
第6集
彩凤班商量演出个新戏，让鸣玉教青凤唱戏，晓凤不高兴了。关大义嘱咐关仁和关信，他们为马日升做的事情不能让戏班的人知道。大义擦枪时给丹凤发现，丹凤愤怒劝说大义，她担心关大义冒险，让大义回绝这份差使，关大义无奈把抢柜的钥匙交给丹凤。夜晚，马府管家陪马日升下棋。关大义带着兄弟和巡捕发生枪战，龙二打了几枪就溜了，郭云龙叫关大义撤走，关仁不幸中弹死去了。龙二回来报告马日升，关大义给巡捕包围，估计可能死了，马日升感叹惋惜。丹凤跑入大义房间，发现人不在枪也不见了，走到路口寻找。大义和关信来到路口，刚好被她遇到。青凤要为关仁报仇，却被大义抱住，但发誓报仇。大义找到丹凤询问情况，大义忍耐不住哭了。关大义到马公馆请罪，马日升承认这是调虎离山之计，反而他还立了大功，要他好好操办关仁的丧事，并备酒宴请关大义。班主李叔、笛子丁、丹凤商量是否回乡下，鸣玉说感觉大义是强盗，谁知被无意中的青凤听见，和鸣玉发生口角。班主李叔制止了离去的想法。大义和龙二喝得很醉闹事被管家制止。管家扶着大义回房，绕到后窗偷听，棋儿奉马日升之命来看大义，大义和棋儿演了出苦肉戏，棋儿大发脾气，怒斥马日升，并欲和马同归于尽。
第7集
五姨太棋儿逼马日升说出设计陷害关大义的原因。小老板严东山在金银首饰店巧遇金凤和鸣凤，买了金项链送给金凤。李叔劝鸣玉不要单相思。丹凤在茶馆遇到前来包场听戏的窦男，两人一见如故。龙二在马府门口被埋伏的大义击毙，闻讯赶来的马日升看出是关大义作的手脚，叫家丁把关大义押来。严东山约金凤去玩，花言巧语地哄骗她，班主李叔出来制止。大义回到茶馆，李班主告诉他要离开茶馆去别的地方唱戏。此时，马日升的家丁来把大义押走。在马府，马日升逼关大义承认了杀龙二的事，马日升怒斥关大义。
第8集
马日升痛骂了关大义后，反而让他做了自己的心腹。彩凤班坚持要离开，关大义劝青凤也跟着他们一起走。省长的儿子廖庆来到文馨家，希望文馨能介绍丹凤给他认识。茶馆的原东家张老板来和关大义商量运一批货去宁波，想借彩凤班的人作掩护。大义准备设苦肉计把张老板的货给抢了。晚上，丹凤在和第一次和大义对坐的地方，回忆起来上海的往事，青凤劝丹凤别想大义了。丹凤离去后，青凤发现自己竟然喜欢上了鸣玉。第二天出发，青凤换了男装帮鸣玉拿东西，被李鸣玉奚落了一通。文馨来请丹凤和晓凤去家里唱戏，在文馨家中廖庆与丹凤相识。
第9集
金凤和严东山约会，回来时正巧碰上丹凤和廖庆。第二天，鸣玉哭着跑来说戏箱被抢了。大家都责怪张老板和关大义。关信回来告诉大家，大义为了保护戏箱受了重伤。在大义疗伤的地方，丹凤拉着躺在床上大义的手痛苦万分，李叔劝丹凤不要难过。第二天，青凤带枪找到关信问明这件事的缘由。关信照顾着关大义，大义醒来后安慰他有睡着了。张老板求见马日升，请他为自己作主，马日升看出这件事是关大义所为，就给了张老板一笔钱应急。关信来通报马日升关大义的情况。李鸣玉找机会劝丹凤不要相信大义，谁知被丹凤拒绝了。棋儿突然来看大义，两人一起回忆了在桃花坳的往事。青凤通过关信把戏箱拿了回来，跑到大义疗伤的地方指责大义。第二天，关信陪关大义到马公馆拜见马日升说明事情的真相。马日升大发脾气，说关大义做了对不起他爹的事，也不把他当亲叔叔看。
第10集
马日升叫关大义把钱还给张老板。为了安全起见，李叔决定彩凤班第二天回嵊州老家，丹凤来与关大义告别，两人都很伤感。在临行的那一天，金凤没有等到严东山，戏班的很多熟客听到戏班离去都很惊讶。彩凤班在回老家的路上得知自己已被安上了通匪的罪名。只能临时找个破庙暂避。马日升用关大义陷害张老板得来的钱买下了长虹戏院，并把它交给关大义管理。彩凤班在破庙里的生活非常艰难。
第11集
棋儿来戏院找关大义，说自己想当戏剧的总经理，让大义当她的副经理。彩凤班在破庙里实在没有什么吃的，鸣玉也病倒了。在马日升的公馆里，马日升当着关大义的面告诫棋儿不要插手戏院的事情。李班主商量让丹凤去村里卖唱去赚一点钱来救急，被丹凤拒绝了。青凤知道戏班想靠卖唱维生后，潜入附近的了村子里，偷了两只鸡，被村民发现。她逃回到破庙后，班主和丹凤劝大家不要吃这偷来的鸡，鸣玉更是怒斥青凤败坏了彩凤班的名誉，争执中村民们找到了破庙，青凤向村民说明了情况，村民们了解了戏班的苦衷，表示不再追究。青凤却因为鸣玉数落她的话太伤人，而愤然离开。幸好鸣玉在庙外劝住了她。这时关信带着银元来到破庙，请大家回上海，告知大义买下了长虹戏院，等他们回去唱戏。
第12集
马日升带着姨太太们来看彩凤班的演出。第二天，张记者拿着给丹凤拍的照片来马日升那里请赏，被棋儿听见，她唤来众姨太骂走了张记者。丹凤发现青凤好像喜欢上了鸣玉，晓凤提出由她来撮合两人。关大义对鸣玉老是劝丹凤离开自己很是不满，这被李叔看了出来。李叔要鸣玉和他一起离开戏院。鸣玉却主动找到关大义，说明自己只是希望一直能为丹凤拉琴，别无它求。于小兰来到上海看望彩凤班。夜里，她告诉了丹凤一个惊人的秘密：原来丹凤是一个被有钱人家遗弃的千金。翌日，李嫂告诉于小兰，丹凤的父亲就是上海滩大名鼎鼎的老板罗喻亮，罗太太想认回丹凤，但是罗家嫌弃她是个戏子。于小兰把实情告诉了关大义，想请他帮忙。关大义得知丹凤真正的出生后，感觉自己和她身份相差太多。晚上，青凤看到了在舞台上酒后失态的关大义，忍不住训斥了他。
第13集
青凤骂醒了关大义。关大义来找罗喻亮，罗喻亮提出可以认丹凤，但条件是她不能再唱戏。于小兰给丹凤梳头，想到即将分别，两人不禁潸然泪下。关大义来到排练场，鼓励大家好好唱戏。此时丹凤突然出现，众人惊讶。关大义把丹凤抱到房间，丹凤责怪大义答应了不让她唱戏的条件。大义告诉丹凤，这是因为他希望丹凤能过上好日子。丹凤决定留在戏班继续唱戏。梁管家来戏院找大义，说马日升要认丹凤作干女儿。大家都觉得这是马日升不怀好意。丹凤见躲不过，便愿意去马府。
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